Spreadsheet portfolio opsyen saham

Selagi anda menyimpan lembaran urus niaga terkini, hampir segalanya adalah automatik. Inspirasi dan rumusan umum datang dari spreadsheet indah yang dibuat di sini.

Selepas itu, untuk mana-mana baris tambahan di belakang yang pertama, formula akan diseret turun dari formula awal. Sel yang disunting secara manual sekali lagi diserlahkan dalam oren. Sel-sel hijau cahaya mengandungi formula dan tidak boleh diedit.

Helaian portfolio: Menu drop-down membolehkan anda memilih sektor yang sesuai. Pilihan drop jatuh datang dari lembaran Senarai. Nama syarikat: Nama syarikat. Data ini akan digunakan dalam helaian Transaksi. Dari senarai drop-down, pilih mata wang yang ekuiti didagangkan. Asas Kos: Maklumat asas kos dikira dari pembelian tolak jualan bersih dan termasuk dividen yang dilaburkan semula.

Skrip tidak ada lagi tetapi membenarkan data Yahoo Finance pada saham anda dikemas kini. Langkah 2: Pelajari asas-asas Tikus-ish sel - Ini adalah sel-sel yang akan anda edit.

Saya kemudian akan mengira jumlah dividen yang saya terima setiap tahun untuk setiap stok, jika maklumat ini tersedia, dan masukkannya sebagai transaksi agregat setiap tahun. Untuk mendapatkan maklumat mengenai cara menambah dividen yang anda terima dan cara pelaburan pelaburan dividen untuk hamparan ini, sila lawati Soalan Lazim yang masih kurang berkembang. Langkah 5: Lawati lembaran Rujukan Data Halaman ini menyenaraikan semua stok anda mengikut urutan yang dipaparkan pada lembaran Portfolio.

Rugi wang atau diperolehi dalam jualan saham. Dividen yang Dikumpul: Jumlah dividen yang dikutip sepanjang tempoh keseluruhan saham diadakan. Di bahagian atas helaian ini ialah bahagian ringkasan portfolio. Ini memberikan pecahan prestasi setiap akaun berasingan. Ia bergantung pada memilih akaun untuk setiap stok dari menu drop-down pada halaman Portfolio. Lembaran ini juga merekodkan jumlah dividen yang diterima setiap bulan dan membolehkan saya sekilas untuk melihat bagaimana harapan itu meningkat dari tahun ke tahun.

spreadsheet portfolio pilihan saham

Kedua-dua halaman ini diisi secara automatik untuk anda. Di bawah perkembangan aktif memandangkan masa saya dibenarkan! Versi pertama dikeluarkan kembali dalam Helaian Google sahaja. Ini adalah pro dan kontra. Sekiranya Google Sheets turun atau Yahoo Finance tidak lagi berfungsi, lembaran itu akan kehilangan beberapa automasi. Juga, spreadsheet menggunakan fungsi khusus Google Sheets dan tidak akan berfungsi di Microsoft Excel.


Alpha Vantage API juga digunakan untuk memberikan maklumat harga saham terkini untuk stok antarabangsa. Langkah 4: Memasukkan data urus niaga Data transaksi dimasukkan dalam susunan yang berlaku pada lembaran Transaksi. Jika anda mempunyai banyak data sejarah, anda mempunyai beberapa pilihan. Anda boleh meluangkan masa untuk memasuki setiap pembelian, penjualan, dan menerima dividen dengan tarikh-tarikh yang berlaku, atau 2 memikirkan asas kos semasa anda dan membuat pembelian tunggal untuk jumlah itu pada tahun yang anda membeli stok asalnya.

Skrip yang dilampirkan pada hamparan ini harus memperbetulkan masalah tersebut. Klik Kebenaran Semula dan kemudian Benarkan pada skrin seterusnya. Bergantung pada pelayar anda, anda mungkin mendapat amaran yang kelihatan seperti ini: Klik Pergi ke PortfolioTracker tidak selamat untuk diteruskan.


Walau bagaimanapun, jika anda mencari hamparan ini berguna, sila pertimbangkan untuk mendermakan untuk menyokong dana kopi dan hosting saya. Langkah 1a: Dapatkan spreadsheet Sebelum anda dapat mengedit spreadsheet dan menambah akaun anda sendiri, anda perlu membuat salinannya untuk diri sendiri.

Terima kasih, Kyith! Rumus dan susun atur telah diperhalusi untuk dimuatkan dalam portfolio Google Sheets yang difokuskan dividen saya. Buat nota padam baris 2. Baris ini mengandungi rumus, yang telah diisi sebelum penyertaan pertama.

Pemformatan bersyarat memberikan latar belakang hijau untuk keuntungan dan latar belakang merah untuk kerugian. Fungsi XIRR memberikan pulangan tahunan berwajaran dolar yang mengambil kira masa dan jumlah aliran tunai masuk dan keluar dari akaun pelaburan anda.

Edit sel-sel ini hanya dengan risiko anda sendiri. Sel-sel hijau merah dan gelap - Ini adalah subset sel-sel hijau yang ringan dan mencerminkan kerugian dan keuntungan. Memilih jenis sektor adalah contoh. Langkah 3: Ini adalah halaman utama di mana anda akan memasuki stok yang anda miliki. Sel-sel berwarna orange-ish dalam baris 5 dan 6 adalah data saya. Padamkan maklumat itu dan ketik baris saham anda mengikut baris. Nama syarikat boleh jadi apa yang anda mahukan, tetapi simbol bagi syarikat yang diperdagangkan AS sepadan dengan bagaimana ia muncul di IEX.

spreadsheet portfolio pilihan saham

Menggunakan skrip yang saya bincangkan di atas, harga terakhir, dividen sesaham, tarikh ex-dividen, dan tarikh pembayaran dividen semuanya diambil dari IEX. Fungsi ini akan disegarkan secara automatik apabila anda membuka hamparan atau menukar simbol ticker pada lembaran Portfolio. Jika anda memasuki stok, ETF, dana bersama, dan lain-lain, anda mempunyai pilihan untuk memasukkan harga dan jumlah dividen setiap kali secara manual setiap tahun.


Setiap pembelian saham atau jualan, dividen, dan pecahan dicatatkan pada lembaran ini. Dari lembaran ini semua data di halaman Portfolio dijana.

Mudah dan mudah digunakan Lives on Google Sheets, membolehkan portfolio anda disimpan secara automatik dan tersedia di mana-mana peranti anda. Majoriti fungsi adalah automatik. Termasuk lembaran urus niaga untuk mencatatkan pembelian saham, jualan, dividen, dan pecahan. Secara automatik mencari maklumat saham termasuk harga terkini, jumlah dividen, dan tarikh pembayaran dividen dari IEX.

Penjelasan yang lebih terperinci ini boleh didapati di sini: Lawati DivCalendar sheet DivCalendar secara automatik menjejaki dividen yang anda terima untuk setiap stok dan memberitahukan anda apabila anda dapat mengharapkan pembayaran pembayaran dividen berikutnya. Ia bergantung pada memasuki transaksi dividen ke dalam lembaran Transaksi. Sila lihat FAQ untuk butiran lanjut. Pemformatan bersyarat untuk itu sudah ada. Untuk maklumat lanjut, lihat catatan blog membincangkan pelepasan ciri ini di sini: Ia juga membolehkan saya merakam dividen apabila mereka masuk.

Angka-angka di halaman ini adalah berdasarkan penyertaan di halaman urus niaga supaya pastikan anda memasukkan dan membuatnya dengan betul. Jika anda ingin mengemas kini tahun-tahun yang lalu dengan tangan, hanya gantikan formula dengan nilai apa sahaja yang anda mahukan. Secara lalai ia memaparkan dividen bulanan selama tiga tahun yang lalu. Terdapat satu drop down pilihan untuk tahun dalam lajur pertama yang membolehkan anda dengan cepat memilih mana-mana tahun dan mempunyai dividen bulanan dipaparkan. DivCalendar - Div Menaikkan lajur: Lajur ini digunakan untuk mengesan kesan dividen yang meningkat setiap kali dividen dibangkitkan.

Ia perlu dikemas kini secara manual dan berdasarkan kepada jumlah semasa saham yang dimiliki pada masa anda memperbaharuinya. Anda boleh memikirkannya seperti jumlah tambahan setiap tahun yang anda akan terima walaupun anda tidak menambah modal tambahan atau melabur semula dividen. Untuk mengira Peningkatan Div Saya hanya memberi nota mengenai berapa perubahan dividen tahunan selepas syarikat meningkatkan dividennya. Medan ini adalah sepenuhnya pilihan dan setakat ini data ini tidak digunakan di tempat lain.


Sel hijau muda - Ini mengandungi formula dan secara automatik dikira oleh hamparan. Sekiranya anda memasukkan data ke dalam sel-sel ini, anda akan menggantikan formula.

Anda tidak akan dapat menambahkan stok anda sendiri ke spreadsheet sehingga anda melakukan ini. Langkah 1b: Mengotorkan Google Script Hamparan ini menggunakan bahasa skrip Google untuk menyegarkan maklumat terkini dan maklumat dividen dari Yahoo Finance.

Anda boleh menyesuaikan simbol anda dengan mencari mereka di sini: IEX Stocks. Ingat untuk tidak mengedit sel hijau cahaya di sebelah kanan halaman. Ini akan dihuni sebaik sahaja anda memasukkan data pada helaian Transaksi. Saham antarabangsa akan dimasukkan oleh simbol pertukaran dan tanda mereka.

Apa-apa yang ditaip ke dalam bidang tersebut akan menimpa nilai yang diambil secara automatik. Secara umum, anda tidak sepatutnya perlu menyunting helaian ini, terutamanya jika hanya membeli ekuiti yang didagangkan di pasaran AS. Langkah 6: Kemas kini lembaran DivPayoutCalc Lembaran ini digunakan untuk mengira anggaran dividen bulanan.

Langkah 1a: Helaian pertama menyenaraikan semua pegangan anda klik imej untuk membesarkan: Pastikan untuk menyelaraskan setiap dana dengan kategori kelas aset bersekutunya spreadsheet portfolio pilihan saham daripada jenis akaun, e. Langkah 4: Mengira kadar pulangan boleh menjadi rumit, spreadsheet portfolio pilihan saham, seperti yang dibincangkan di sini: Terdapat satu drop down pilihan untuk tahun dalam lajur pertama yang membolehkan anda dengan cepat memilih mana-mana tahun dan mempunyai dividen bulanan yang dipaparkan. Baris yang diinginkan mewakili jumlah dolar yang dikehendaki dalam setiap kelas aset dan boleh dikira dengan mengalikan nilai portfolio anda dengan peratusan dalam peruntukan aset sasaran anda. Klik "Next Question" untuk memulakan kuiz! Sel-sel lain boleh dikira secara automatik.